Worldline: Large succès de l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 2025
Large succès de l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 2025Bezons, 23 juillet 2020 – Worldline (la « Société ») (Euronext Paris: FR0011981968), leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE ») venant à échéance le 30 juillet 2025 (les « Obligations ») l’offre ayant lieu uniquement auprès d’investisseurs qualifiés (au sens du Règlement (UE) 2017/1129) conformément à l’article L.411-2-1° du Code monétaire et financier, pour un montant nominal d’environ 600 millions d’euros (l’« Emission »).En raison de la forte demande des investisseurs, la taille initiale de l’Emission de 500 millions d’euros a été augmentée à environ 600 millions d’euros.Le produit net de l’Emission sera affecté au préfinancement de l’acquisition envisagée d’Ingenico Group S.A. et/ou aux besoins généraux de l’entreprise.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Eric Heurtaux, Directeur Financier, a déclaré :“Nous sommes heureux d’annoncer le succès de l’émission d’obligations convertibles de 600 millions d’euros à des conditions très favorables, avec à la fois un taux de rendement négatif et une prime de conversion élevée pour cette maturité. Cette émission confirme l’attractivité de Worldline et sécurise d’excellentes conditions pour le préfinancement de l’acquisition d’Ingenico. Elle complète les émissions obligataires du 30 juin dernier pour un montant total d’un milliard d’euros, et constitue une nouvelle étape en vue de la finalisation du financement de la transaction”.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 119,44 euros faisant apparaître une prime de 57,50% par rapport au cours de référence de l’action Worldline1 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris
