Savaria conclut un engagement irrévocable avec Nordic Capital concernant sa participation de 62,9 % dans Handicare

CETTE ANNONCE EST UNIQUEMENT POUR INFORMATION ET N’EST PAS UNE OFFRE D’ACHAT NI UNE SOLLICITATION D’OFFRES D’ACHAT DE TITRES. LES INFORMATIONS RELATIVES À L’OFFRE AUX ACTIONNAIRES DE HANDICARE GROUP AB, TEL QU’ANNONCÉ DANS UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE SÉPARÉ, SONT DISPONIBLES UNIQUEMENT AUX ACTIONNAIRES DANS CERTAINES JURIDICTIONS AUTORISÉES.
LAVAL, Québec, 04 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Savaria Corporation (TSX: SIS) (« Savaria » ou la « Société »), un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, est heureuse d’annoncer que suite à son communiqué de presse du 27 janvier 2021, elle a conclu, par l’intermédiaire d’une filiale en propriété exclusive Savaria (Suède) AB, un accord (l’« engagement irrévocable ») avec Cidron Liberty Systems S.à r.l.¹ (« Nordic Capital »), le principal actionnaire de Handicare Group AB (« Handicare ») contrôlant 62,9 % des actions de Handicare, par lequel Nordic Capital s’est engagée à accepter l’offre précédemment annoncée de Savaria d’acquérir toutes les actions émises et en circulation de Handicare pour 50,00 SEK par action (l’« offre »).L’engagement irrévocable de Nordic Capital concerne la totalité des actions qu’elle détient dans Handicare et est uniquement conditionnel à la clôture de l’offre devant avoir lieu au plus tard le 7 mai 2021 et au respect par Savaria des règles de rachat de Nasdaq Stockholm ou des autres lois et réglementations applicables à l’offre.¹ Cidron Liberty Systems S.à r.l. est une entité ultimement contrôlée par Nordic Capital VII Limited, agissant en sa qualité de partenaire général de Nordic Capital VII Alpha, L.P. et de Nordic Capital VII Beta, L.P. ainsi que des véhicules d’investissement associés.À PROPOS DE SAVARIA CORPORATIONSavaria Corporation est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Savaria fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. Savaria exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne, Italie, République tchèque, Pologne et Royaume-Uni), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1 400 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine), à Milan (Italie) et à Newton Abbot (Royaume-Uni).MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFSLe présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. En outre, les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter, les énoncés concernant l’offre et son incidence prévue sur la Société, les placements privés en capitaux et l’obtenir des approbations réglementaires. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes. Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport de gestion annuel de Savaria ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER:Marcel Bourassa
Président et chef de la direction
Savaria Corporation
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1 (800) 661-5112Stephen Reitknecht, CPA
Chef de la direction financière
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sreitknecht@savaria.com
1 (800) 661-5112Nicolas Rimbert
Vice-président, Développement corporatif
Savaria Corporation
nrimbert@savaria.com
1 (450) 254-0115