Skip to main content

Sampo Oyj ilmoittaa alustavat tulokset käteisostotarjouksistaan

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI JULKISTETTAVAKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, SEN ALUEELLA TAI TERRITORIOISSA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN LIITTOPIIRISSÄ, TAI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON LAINVASTAISTA, TAI HENKILÖILLE, JOTKA OVAT TAI JOIDEN ASUINPAIKKA ON YHDYSVALLOISSA TAI TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLASAMPO OYJ                             PÖRSSITIEDOTE         1.12.2020 klo 9.05Sampo Oyj ilmoittaa alustavat tulokset käteisostotarjouksistaan, jotka koskevat ulkona olevia 16.9.2021 erääntyviä 500 000 000 euron 1,50 prosentin velkakirjoja, 23.5.2022 erääntyviä 700 000 000 Ruotsin kruunun 0,875 prosentin velkakirjoja, 23.5.2022 erääntyviä 1 300 000 000 Ruotsin kruunun vaihtuvakorkoisia velkakirjoja, 18.9.2023 erääntyviä 750 000 000 euron 1,00 prosentin velkakirjoja ja 30.5.2025 erääntyviä 500 000 000 euron 1,250 prosentin velkakirjojaTämä Sampo Oyj:n julkaisema tiedote sisältää markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (”MAR”) 7 artiklassa tarkoitettua sisäpiiritietoa sisältäen edellä mainittuihin 2021 Velkakirjoihin, 2022 Kiinteäkorkoisiin Velkakirjoihin, 2022 Vaihtuvakorkoisiin Velkakirjoihin, 2023 Velkakirjoihin ja 2025 Velkakirjoihin (kuten määritelty jäljempänä) liittyvää tietoa. Tämän tiedotteen on antanut MAR:n ja Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 2 artiklan mukaisesti Sampo Oyj:n sijoittajasuhteiden ja konserniviestinnän johtaja Jarmo Salonen.Sampo Oyj (”Liikkeeseenlaskija”) julkaisee tänään alustavat tulokset sen ulkona olevia 16.9.2021 erääntyviä 500 000 000 euron 1,50 prosentin velkakirjoja  (ISIN: XS1110299036) (”2021 Velkakirjat”), 23.5.2022 erääntyviä 700 000 000 Ruotsin kruunun 0,875 prosentin velkakirjoja (ISIN: XS1823483414) (”2022 Kiinteäkorkoiset Velkakirjat”), 23.5.2022 erääntyviä 1 300 000 000 Ruotsin kruunun vaihtuvakorkoisia velkakirjoja (ISIN: XS1823484222) (”2022 Vaihtuvakorkoiset Velkakirjat”), 18.9.2023 erääntyviä 750 000 000 euron 1,00 prosentin velkakirjoja (ISIN: XS1520733301) (”2023 Velkakirjat”) ja 30.5.2025 erääntyviä 500 000 000 euron 1,250 prosentin velkakirjoja (ISIN: XS1622193750) (”2025 Velkakirjat”) (yhdessä ”Arvopaperit” ja jokainen Arvopaperien sarja ”Sarja”) koskevista kutsuista Arvopaperien haltijoille tarjota Liikkeeseenlaskijan käteisellä ostettavaksi (i) kaikki 2023 Velkakirjansa ja (ii) 2021 Velkakirjoja, 2022 Kiinteäkorkoisia Velkakirjoja, 2022 Vaihtuvakorkoisia Velkakirjoja ja 2025 Velkakirjoja (tässä esitetyn mukaisesti ja kohdistettuna Liikkeeseenlaskijan oman harkinnan mukaan) pääomaltaan yhteensä enintään 750 000 000 euron määrästä vähennettynä 2023 Velkakirjojen pätevästi tarjotun ja ostettavaksi hyväksytyn pääoman määrällä.Nämä kutsut (”Ostotarjoukset”) julkaistiin 23.11.2020 ja tehtiin Liikkeeseenlaskijan laatiman, 23.11.2020 päivätyn ostotarjousmuistion (”Ostotarjousmuistio”) mukaisin ehdoin ja edellytyksin ja Ostotarjousmuistiossa määritellyin tarjous- ja jakelurajoituksin. Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.OstotarjouksetLiikkeeseenlaskija ilmoittaa tällä tiedotteella haltijoille Ostotarjousten ei-sitovista alustavista tuloksista. Päättymisaikana (Expiration Time), eli 30.11.2020 kello 17.00 Keski-Euroopan aikaa (CET), liikkeeseenlaskija oli vastaanottanut Ostotarjousten mukaisesti tehtyjä päteviä tarjouksia (i)139 609 000  euroa 2021 Velkakirjoista; (ii) 582 000 000 Ruotsin kruunua 2022 Kiinteäkorkoisista Velkakirjoista; (iii) 1 050 000 000 Ruotsin kruunua 2022 Vaihtuvakorkoisista Velkakirjoista; (iv) 228 448 000 euroa 2023 Velkakirjoista; ja (v) 127 161 000 euroa 2025 Velkakirjoista. Liikkeeseenlaskija odottaa ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopapereiden pääomien määrien olevan seuraavat:Haltijoiden tulee huomioida, että tämä on ei-sitova ilmaisu tasosta, jolle Liikkeeseenlaskija odottaa asettavansa hyväksyttävän määrän kunkin Sarjan osalta sekä tämän seurauksena mahdollisesti soveltuvista Suhteutuskertoimista. Liikkeeseenlaskija odottaa hyväksyvänsä kaikki pätevästi tarjotut Arvopaperit ilman suhteutusta tai leikkausta.HinnoitteluOstotarjousten hinnoittelu tapahtuu arviolta kello 14.00 Keski-Euroopan aikaa (CET) tänään (”Hinnoitteluaika”). Liikkeeseenlaskija julkaisee tiedon siitä, hyväksyykö se Ostotarjousten (tai joidenkin niistä) mukaisesti Arvopapereista tehdyt pätevät tarjoukset ja, jos hyväksyy, (i) Lopullisen Hyväksyttävän Määrän (Final Acceptance Amount) ja jokaisen hyväksytyn Arvopaperien Sarjan osalta kunkin hyväksytyn Arvopaperien Sarjan yhteenlasketun pääoman määrän sekä tiedot mahdollisista Suhteutuskertoimista (soveltuvin osin 2021 Velkakirjojen, 2022 Kiinteäkorkoisten Velkakirjojen, 2022 Vaihtuvakorkoisten Velkakirjojen ja 2025 Velkakirjojen osalta), ja (ii) 2025 Velkakirjojen osalta 2025 Velkakirjojen Kiinteän Ostotuoton (2025 Notes Fixed Purchase Yield) sekä 2025 Velkakirjojen Interpoloidun Mid-Swap -viiteluvun (2025 Notes Interpolated Mid-Swap Rate) mahdollisimman pian Hinnoitteluajan jälkeen.Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopaperien Selvityspäivän (Settlement Date) odotetaan olevan 2.12.2020.YhteystiedotOstotarjousten järjestäjät:Citigroup Global Markets LimitedPuhelin: +44 20 7986 8969
Vastaanottaja: Liability Management Group
Sähköposti: liabilitymanagement.europe@citi.com
 Nordea Bank OyjPuhelin: +45 61612996
Vastaanottaja: Nordea Liability Management
Sähköposti: nordealiabilitymanagement@nordea.com
Tarjouksentekijän asiamies ostotarjouksissa:Lucid Issuer Services LimitedPuhelin: +44 20 7704 0880
Vastaanottaja: Paul Kamminga
Sähköposti: sampo@lucid-is.com
Liikkeeseenlaskija:SAMPO OYJMaria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
Puhelin: 010 516 0031
Sähköposti: maria.silander@sampo.fi
Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija
Puhelin: 010 516 0032
Sähköposti: mirko.hurmerinta@sampo.fi
VASTUUNRAJOITUS:Ostotarjousten tarjousaika on päättynyt. Ostotarjousten mukaisia Arvopaperien tarjouksia ei voida enää tehdä. Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tällä tiedotteella ei tehdä tarjousta tai pyyntöä ostaa arvopapereita. Tämän tiedotteen sekä Ostotarjousmuistion jakelua voi tietyissä maissa olla lain mukaan rajoitettu. Liikkeeseenlaskija, Järjestäjät ja Tarjouksentekijän Asiamies edellyttävät henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion, hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Important Notice for Investors:

The services and products offered by Goldalea Capital Ltd. are intended exclusively for professional market participants as defined by applicable laws and regulations. This typically includes institutional investors, qualified investors, and high-net-worth individuals who have sufficient knowledge, experience, resources, and independence to assess the risks of trading on their own.

No Investment Advice:

The information, analyses, and market data provided are for general information purposes only and do not constitute individual investment advice. They should not be construed as a basis for investment decisions and do not take into account the specific investment objectives, financial situation, or individual needs of any recipient.

High Risks:

Trading in financial instruments is associated with significant risks and may result in the complete loss of the invested capital. Goldalea Capital Ltd. accepts no liability for losses incurred as a result of the use of the information provided or the execution of transactions.

Sole Responsibility:

The decision to invest or not to invest is solely the responsibility of the investor. Investors should obtain comprehensive information about the risks involved before making any investment decision and, if necessary, seek independent advice.

No Guarantees:

Goldalea Capital Ltd. makes no warranties or representations as to the accuracy, completeness, or timeliness of the information provided. Markets are subject to constant change, and past performance is not a reliable indicator of future results.

Regional Restrictions:

The services offered by Goldalea Capital Ltd. may not be available to all persons or in all countries. It is the responsibility of the investor to ensure that they are authorized to use the services offered.

Please note: This disclaimer is for general information purposes only and does not replace individual legal or tax advice.