Crédit Agricole S.A. annonce le prix de rachat et les résultats finaux de ses offres de rachat portant sur des obligations senior préférées libellées en euros ou en livres sterling

CE COMMUNIQUE N’A QU’UNE VALEUR D’INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D’ACQUERIR OU UNE SOLLICITATION D’OFFRES DE VENDRE QUELQUES TITRES QUE CE SOIT.Montrouge, le 4 juin 2020Crédit Agricole S.A. annonce le prix de rachat et les résultats finaux de ses offres de rachat portant sur des obligations senior préférées libellées en euros ou en livres sterlingBilan des opérations de rachat portant sur des obligations senior préférées libellées en dollars US et portant sur des obligations senior préférées libellées en euros ou en livres sterling
____________________Crédit Agricole S.A., agissant à travers sa succursale de Londres (la « Société »), a annoncé aujourd’hui le prix de rachat et les résultats finaux de ses offres de rachat (les « Offres ») portant sur onze (11) souches d’obligations libellées en euros ou en livres sterling (les « Obligations EUR/GBP »), lancées le 28 mai 2020.Les Offres ont expiré le 3 juin 2020 à 16h00, heure d’été d’Europe centrale (la « Date d’Expiration »). Les Offres ont été réalisées selon les modalités et les conditions figurant dans le document d’offre intitulé « Tender Offer Memorandum » en date du 28 mai 2020 (le « Tender Offer Memorandum »).La Société a décidé d’admettre au rachat toutes les Obligations EUR/GBP valablement apportées à ou préalablement à la Date d’Expiration, représentant un montant nominal agrégé de 1 927 866 233 euros (équivalent) d’Obligations EUR/GBP pour un prix de rachat total (excluant le montant les intérêts courus) de 2 015 064 203 euros (équivalent). Le montant apporté n’excède pas le Montant Maximum de Rachat de 3 500 000 000 euros (ou équivalent), et, en conséquence, aucune proratisation ne sera requise.Le tableau ci-après indique le Prix de Rachat et le montant nominal agrégé de chaque souche d’Obligations EUR/GBP valablement admise au rachat par la Société, ainsi que le montant nominal agrégé restant en circulation pour chacune d’elle.
 ⁽¹⁾ Par 1 000 euros ou 1 000 livres sterling (selon le cas) de montant nominal des Obligations EUR/GBP rachetées dans le cadre des Offres. En sus du Prix de Rachat, les porteurs ayant apporté des Obligations EUR/GBP admises au rachat recevront également les Intérêts Courus.⁽²⁾   Non applicable.Il est prévu que le règlement des Offres intervienne le 5 juin 2020, date à laquelle la Société déposera auprès d’Euroclear, Clearstream ou CACEIS Corporate Trust S.A. (selon le cas), le montant en numéraire nécessaire au paiement du Prix de Rachat augmenté des Intérêts Accrus au porteur concerné. Euroclear, Clearstream ou CACEIS Corporate Trust S.A. (selon le cas) assureront le paiement à chaque porteur du Prix de Rachat augmenté des Intérêts Accrus lui revenant.Les Obligations EUR/GBP ainsi rachetées seront annulées par la Société immédiatement à la suite du règlement des Offres.Pour plus de détails sur les termes et conditions des Offres, se référer au Tender Offer Memorandum. Tout terme employé avec une majuscule dans le présent communiqué mais non défini dans ce dernier aura la signification qui lui est donnée dans le Tender Offer Memorandum.Crédit Agricole indique qu’au terme des opérations de rachat portant sur des obligations senior préférées libellées en dollars US et portant sur des obligations senior préférées libellées en euros ou en livres sterling dont les résultats définitifs ont été communiqués ce jour, elle a racheté pour un montant nominal agrégé de 1 433 602 256 euros (équivalent) d’Obligations USD et pour un montant nominal agrégé de 1 927 866 233 euros (équivalent) d’Obligations EUR/GBP.L’impact immédiat attendu, qui sera enregistré au deuxième trimestre 2020, de l’ensemble de ces opérations de rachat sur les revenus s’élève à – 41 millions d’euros. Compte tenu de l’impact favorable attendu sur les revenus futurs de l’ensemble de ces opérations de rachat entre juin 2020 et janvier 2025, l’impact total sur les revenus est positif et estimé à + 46 millions d’euros.
Informations complémentairesToutes questions et demandes d’assistance en lien avec les Offres pourront être adressées à :Sole Structuring Bank pour les Offres et Dealer ManagerCrédit Agricole Corporate and Investment Bank12, place des Etats-Unis, CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France
Attn : Liability Management
Tel : +44 207 214 5903
Email : liability.management@ca-cib.comToutes questions et demandes d’assistance en lien avec la présentation des Obligations EUR/GBP, y-compris les demandes de copie du Tender Offer Memorandum, pourront être adressées à :Tender Agent et Information Agent pour les OffresAvertissementCe communiqué ne constitue pas une offre de rachat ni la sollicitation d’une offre de vendre quelques titres que ce soit aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer aux Offres. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut être interdite par la loi. Les personnes qui reçoivent ce communiqué de presse doivent s’informer et se conformer à ces restrictions. 
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