Skip to main content

Coop Pank AS tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

Written by Customer Service on . Posted in Public Companies.

Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Narva mnt 4, Tallinn, 15014; Coop Pank) kuulutab käesolevaga välja oma tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Coop Panga poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 15. märtsil 2021 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Coop Panga ja FI veebilehekülgedel (edaspidi Prospekt). Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.
Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:„Võlakirjaprogrammi eesmärk on Coop Panga edasise kasvustrateegia rahastamine. Coop Pank on viimasel 4 aastal kasvatanud tegevusmahte umbes 40 protsenti aastas ja meie jalajälg Eesti majanduses on järjest märgatavam. Kasvust tulenevat kapitalivajadust oleme seni katnud teenitud kasumi, 2017. ja 2019. aastal emiteeritud allutatud võlakirjade ja 2019. aastal toimunud täiendava aktsiaemissiooni ja esmase avaliku aktsiate pakkumise (IPO) kaudu. Seekordse võlakirjaemissiooniga kaasatavat raha on samuti kavas kasutada Coop Panga kasvu toetamiseks.“Pakkumise peamised tingimusedPakkumise raames pakub Coop Pank kuni 8000 tagamata allutatud võlakirja EUR 5.5 Coop Pank võlakiri 21-2031 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 31. märts 2031 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 5,5% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Coop Pangal on õigus Pakkumise mahtu 2000 võlakirja võrra suurendada. Samuti on Coop Pangal õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 EUR ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300002047 all.Võlakirjade märkimisperiood algab 16. märtsil 2021 kell 10.00 ja lõpeb 26. märtsil 2021 kell 16.00. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis.Allutatud võlakirjade näol on tegemist Coop Panga tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Coop Panga likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.Pakkumise ajakavaMärkimiskorralduste esitamineVõlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures.Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmineCoop Pank plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 1. aprill 2021 või sellele lähedane kuupäev.Kuigi Coop Pank teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavusProspekt koos Prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Coop Panga veebilehel aadressil www.cooppank.ee/pakkumine ja Prospekt FI veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Prospekt koos Prospekti kokkuvõtte ja kokkuvõtte tõlkega inglise keelde kättesaadavad Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Coop Panga veebilehel aadressil https://www.cooppank.ee/s3fs-public/volakirja_tingimused.pdf.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Important Notice for Investors:

The services and products offered by Goldalea Capital Ltd. are intended exclusively for professional market participants as defined by applicable laws and regulations. This typically includes institutional investors, qualified investors, and high-net-worth individuals who have sufficient knowledge, experience, resources, and independence to assess the risks of trading on their own.

No Investment Advice:

The information, analyses, and market data provided are for general information purposes only and do not constitute individual investment advice. They should not be construed as a basis for investment decisions and do not take into account the specific investment objectives, financial situation, or individual needs of any recipient.

High Risks:

Trading in financial instruments is associated with significant risks and may result in the complete loss of the invested capital. Goldalea Capital Ltd. accepts no liability for losses incurred as a result of the use of the information provided or the execution of transactions.

Sole Responsibility:

The decision to invest or not to invest is solely the responsibility of the investor. Investors should obtain comprehensive information about the risks involved before making any investment decision and, if necessary, seek independent advice.

No Guarantees:

Goldalea Capital Ltd. makes no warranties or representations as to the accuracy, completeness, or timeliness of the information provided. Markets are subject to constant change, and past performance is not a reliable indicator of future results.

Regional Restrictions:

The services offered by Goldalea Capital Ltd. may not be available to all persons or in all countries. It is the responsibility of the investor to ensure that they are authorized to use the services offered.

Please note: This disclaimer is for general information purposes only and does not replace individual legal or tax advice.