Bombardier et Alstom signent une entente définitive pour la vente du secteur d’activité Transport

Vente basée sur une valeur d’entreprise de 8,4 G$ (7,15 G€), reflétant une réduction de prix postérieure au protocole d’accord de 350 M$ (300 M€) compensée par une incidence positive du taux de changeProduit net attendu pour Bombardier à la clôture de ~4,0 G$Clôture maintenant prévue au cours du premier trimestre de 2021, sous réserve des conditions de clôture usuelles et des approbations réglementaires restant à obtenirTous les montants de ce communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire. Les montants en euros de ce communiqué de presse sont convertis en dollars américains à un taux de change d’environ 1:1.17.MONTRÉAL, 16 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd’hui qu’elle a signé une entente d’achat et de vente (EAV) définitive avec Alstom SA et la Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse ») pour la vente à Alstom de son secteur d’activité Transport.En vertu de la EAV, Bombardier et la Caisse vendront leur participation dans Bombardier Transport à Alstom sur la base d’une valeur d’entreprise de 8,4 milliards $ (7,15 milliards €), reflétant une réduction de prix de 350 millions $ (300 millions €) sur le prix annoncé antérieurement dans le protocole d’accord, laquelle est compensée par l’incidence d’un taux de change plus favorable.D’après la performance opérationnelle actuelle de Bombardier Transport et les conditions de marché, le produit total attendu déduction faite des éléments assimilables à de la dette, du passif transféré et des ajustements post-clôture estimés¹ est de 6,2 milliards $, selon le bas de la fourchette convenue dans l’EAV. Après déduction de la participation de la Caisse de 2,2 milliards $, Bombardier s’attend à un produit net de ~ 4,0 milliards $². Ce montant inclut 585 millions $ (500 millions €) en actions d’Alstom pour un prix de souscription fixe de 47,50 € par action, lesquelles pourront être monétisées après une période de blocage de trois mois postérieure à la clôture.« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante dans la réalisation de nos priorités à court terme et dans le repositionnement de Bombardier comme entreprise axée sur les avions d’affaires, a dit Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier Inc. Le produit de cette opération nous permettra de commencer à remodeler notre structure de capital et à assainir notre bilan par réduction de la dette afin que nous puissions réaliser le plein potentiel de nos employés de très grand talent et celui de notre portefeuille d’avions d’affaires à l’avant-garde de l’industrie. »La signature de la EAV suit l’achèvement des consultations obligatoires auprès des conseils d’entreprise. Avec les approbations réglementaires de plusieurs autorités, y compris la Commission européenne, la clôture de l’opération devrait désormais se réaliser au cours du premier trimestre de 2021, sous réserve de l’achèvement des examens réglementaires restants et des autres conditions habituelles de clôture, ainsi que de l’approbation des actionnaires d’Alstom lors de l’assemblée extraordinaire des actionnaires du 29 octobre 2020.À propos de Bombardier
Avec près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.¹ Incluant l’incidence des obligations reliées à la réalisation d’un solde de trésorerie minimum chez Bombardier Transport à la fin de 2020.
² Alors que la EAV est libellée en euros, les parties se sont entendues pour que le produit net en espèces versé à Bombardier soit en dollars américains au taux de change €/USD actuel.