Skip to main content

AS Pro Kapital Grupp kavatseb emiteerida mittekonverteeritavaid võlakirju, et refinantseerida oma PKG1-PKG7 konverteeritavad võlakirjad

Written by Customer Service on . Posted in Public Companies.


AS Pro Kapital Grupp (edaspidi kui Pro Kapital) teatab käesolevaga, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 21. mail 2020 kiita heaks tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) emiteerimise. Pro Kapitali juhatus sai volitused emiteerida Võlakirju järgmistel põhitingimustel:Eesmärgiga vahetada punktis 4 loetletud olemasolevaid Pro Kapitali vahetusvõlakirju emiteerib Pro Kapital Võlakirju nominaalväärtuses kokku kuni 10 252 258,80 eurot (kuni 3 661 521 Võlakirja);Võlakirjade nimiväärtus on EUR 2,80;Võlakirjad on fikseeritud intressiga, mis ei ole suurem kui 8% kalendriaastas;Võlakirjade eest on võimalik tasuda vaid Pro Kapitali olemasolevate konverteeritavate võlakirjadega, millel on järgmised ISIN koodid: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 ja EE3300109982 (edaspidi nimetatud kui Kehtivad Võlakirjad), mida Võlakirjade emiteerimise ajaks ei ole lunastatud (vahetuskurss on 1:1);Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav väärtpaberite avaliku pakkumisena EL määruse 2017/1129 ja kohaldatava õiguse kohaselt, st Võlakirju pakutakse märkimiseks piiratud arvule investoritele, kes on Kehtivate Võlakirjade omanikud ning kellel on kokku vähemalt 3 575 mis tahes eelloetletud ISIN koodiga Kehtivat Võlakirja investori kohta;Võlakirju on kavas emiteerida mitmes osas;Võlakirjade esimene emiteerimine on planeeritud juunisse või juulisse 2020;Võlakirjade lunastamistähtaeg on veidi enam kui 4 aastat alates Võlakirjade esimese emiteerimise kuupäevast (st tingimusel, et Võlakirjade esimene emiteerimine leiab aset juunis või juulis 2020, on lunastusajaks september või oktoober 2024);Pro Kapital kohustub taotlema Võlakirjade registreerimist Nasdaq Tallinn võlakirjade nimekirjas.Käesoleval hetkel ei ole Pro Kapitali juhatus vastu võtnud otsust Võlakirjade esimese emiteerimise osas. Kui Võlakirjasid on kavas emiteerida, siis emissiooni täpsed tingimused otsustab Pro Kapitali juhatus. Kui võetakse vastu otsus alustada võlakirjade pakkumisega, teavitab Pro Kapital sellest eraldi teatega.Käesolev teade on avaldatud lähtudes “Nõuded Emitentidele” punktist 7.6, turukuritarvituse määrusest ja teistest kohaldatavatest reeglitest. Käesolev teade ei ole käsitletav pakkumisena märkida, osta või vahetada Võlakirju ega mis tahes muid Pro Kapitali väärtpabereid.Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Important Notice for Investors:

The services and products offered by Goldalea Capital Ltd. are intended exclusively for professional market participants as defined by applicable laws and regulations. This typically includes institutional investors, qualified investors, and high-net-worth individuals who have sufficient knowledge, experience, resources, and independence to assess the risks of trading on their own.

No Investment Advice:

The information, analyses, and market data provided are for general information purposes only and do not constitute individual investment advice. They should not be construed as a basis for investment decisions and do not take into account the specific investment objectives, financial situation, or individual needs of any recipient.

High Risks:

Trading in financial instruments is associated with significant risks and may result in the complete loss of the invested capital. Goldalea Capital Ltd. accepts no liability for losses incurred as a result of the use of the information provided or the execution of transactions.

Sole Responsibility:

The decision to invest or not to invest is solely the responsibility of the investor. Investors should obtain comprehensive information about the risks involved before making any investment decision and, if necessary, seek independent advice.

No Guarantees:

Goldalea Capital Ltd. makes no warranties or representations as to the accuracy, completeness, or timeliness of the information provided. Markets are subject to constant change, and past performance is not a reliable indicator of future results.

Regional Restrictions:

The services offered by Goldalea Capital Ltd. may not be available to all persons or in all countries. It is the responsibility of the investor to ensure that they are authorized to use the services offered.

Please note: This disclaimer is for general information purposes only and does not replace individual legal or tax advice.