エンスター、スターストーンU.S.の売却と資本増強を完了

バミューダ諸島ハミルトン発, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — エンスター･グループ･リミテッド (Enstar Group Limited、NASDAQ: ESGR) (以下「エンスター」) は本日、スターストーンU.S. (StarStone U.S. Holdings, Inc.) (以下「スターストーンU.S.」) の売却と資本増強を完了したことを発表した。この取引では、現金とコアスペシャルティ保険 (Core Specialty Insurance Holdings, Inc.) (以下「コアスペシャルティ」) の株式約25%を組み合わせて交換することで、スターストーンU.S.をコアスペシャルティに売却した。規制当局の承認を受け、その他各種の完了条件が満たされたことで、取引は完了した。
スカイナイト･キャピタル (SkyKnight Capital, L.P.)、ドラゴニア･インベストメント･グループ (Dragoneer Investment Group)、アクイライン･キャピタル･パートナーズ (Aquiline Capital Partners LLC) とその他 (主に経営陣と取締役) のコアスペシャルティ投資家は、新たな株式資本に対して6億1,000万ドル (約634億4,000万円) を出資した。エンスターの既存の所有権のロールオーバーと経営陣およびその他の投資家からの6,000万ドル (約62億4,000万円) の出資を合わせると、同社の自己資本は9億ドル (約936億円) 以上になる。エンスターがスターストーンU.S.をコアスペシャルティに売却したのに伴い、エンスターの全額出資子会社の1社が、スターストーンU.S.のレガシー準備金に関連して、合成損失ポートフォリオとアドバース･デベロップメント再保険契約を締結した。2020年8月に締結した資本増強契約に従って、エンスターはコアスペシャルティが保有するトライデントV (Trident V, L.P.) ファンドとその関連ファンドの持分をすべて、アトリウム (Atrium) 持株会社であるノースショア･ホールディングス (Northshore Holdings Ltd.) に対してエンスターが保有する間接持分の過半数と交換で取得する。この交換取引は、通常の規制認可の取得と締結条件を満たすことが求められ、2021年上半期に完了が予定される。エンスターについてエンスター (Enstar) は、バミューダ諸島、米国、英国、欧州大陸、オーストラリア、その他の国際拠点にあるグループ企業ネットワークを通じて、画期的な資本リリースソリューションを提供する、NASDAQ上場の大手グローバル保険グループである。同社は、レガシー買収のマーケットリーダーとして、2001年の創業以来、100社を超える企業やポートフォリオを取得してきた実績を持つ。エンスターに関する詳細については、www.enstargroup.comを閲覧されたい。コアスペシャルティについてコアスペシャルティ (Core Specialty) は中小企業にさまざまな損害保険商品を提供している。同社は米国8か所にアンダーライティングオフィスを構え、ニッチ市場と現地でのサービス提供に注力しており、優れたアンダーライティング知識を有している。従来型の保険だけではなく、革新的な保険ソリューションを提供することで顧客とブローカーのニーズに応えている。コアスペシャルティは、米国のエクセス&サープラスライン保険会社であるスターストーン特殊保険会社 (StarStone Specialty Insurance Company) と、米国の認可市場保険会社であるスターストーン国内保険会社 (StarStone National Insurance Company) を通じて事業を運営する保険持株会社である。同社はA.M.ベスト (A.M. Best) によってAクラスに格付けされている。コアスペシャルティについて詳しくは、www.corespecialty.comを閲覧されたい。注意事項本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意義の範囲内で、将来の見通しに関する記述が含まれている。これらの記述には、エンスターおよびその経営陣の意図、確信、あるいは現時点での予想に関する記述が含まれている。これらの将来の見通しに関する記述は、記述が行われた時点での事柄を述べているに過ぎず、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性が含まれること、および実際の結果は、さまざまな要因により将来の見通しに関する記述で予想されている状態とは実質的に異なる可能性があることを投資家に警告する。特に、エンスターおよびトライデント･ファンドは、規制上の承認が得られない、その他の締結条件を満たせないなどの状況を含むが、これらに限定されない多くの要因により、上記に要約した条件または他の受諾可能な条件に基づき言及された交換取引を完了できない可能性がある。エンスターに関する重要なリスク要因については、当社の2019年12月31日までの事業年度のForm 10-Kの見出し「リスク要因」、および2020年9月30日に終了した3か月および9か月間のForm 10-Qに記載されており、言及としてここに組み込まれているものとする。さらにエンスターは、法律によって義務づけられている場合を除き、将来の見通しの変更や、かかる記述のもとになる出来事、条件、状況、あるいは前提の変更を反映するように書面または口頭で将来予想に関する記述を更新する義務を負わず、また本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述の更新あるいは改訂を公式に発表する義務も負わない。