Worldline lance une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 2025 pour un montant nominal d’environ 500 millions d’euros

Worldline lance une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 2025 pour un montant nominal d’environ 500 millions d’eurosBezons, le 23 juillet 2020 – Worldline (la « Société ») (Euronext Paris: FR0011981968), leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, annonce aujourd’hui le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE ») venant à échéance le 30 juillet 2025 (les « Obligations ») auprès d’investisseurs qualifiés (au sens du Règlement (UE) 2017/1129) uniquement conformément à l’article L.411-2-1° du Code monétaire et financier, pour un montant nominal d’environ 500 millions d’euros (l’« Emission »).Le produit net de l’Emission sera affecté au préfinancement de l’acquisition envisagée d’Ingenico Group S.A. et/ou aux besoins généraux de l’entreprise.La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime comprise entre 55% et 60% par rapport au cours de référence de l’action Worldline1 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »).