Aéroports de Paris SA : Emission d’un nouvel emprunt obligataire de 1,5 milliard d’euros en deux tranches

COMMUNIQUE FINANCIERTremblay-en-France, le 25 juin 2020Aéroports de Paris SA
Emission d’un emprunt obligataire en deux tranches
pour un montant total de 1,5 milliard d’eurosLe 25 juin 2020, Aéroports de Paris a lancé le placement d’un emprunt obligataire en 2 tranches d’un montant total de 1,5 milliard d’euros ayant les caractéristiques suivantes :Emprunt de 750 millions d’euros :Format : Taux fixeRemboursement : in fine        Durée : 8,5 ansTaux annuel : 1,00 %Marge au re-offer : 150 bps au-dessus du mid swapTaux re-offer : 1,266 %Date de règlement : 2 juillet 2020Date d’échéance finale : 5 janvier 2029Emprunt de 750 millions d’euros :Format : Taux fixeRemboursement : in fine        Durée : 12 ansTaux annuel : 1,50 %Marge au re-offer : 175 bp au-dessus du mid swapTaux re-offer : 1,649 %Date de règlement : 2 juillet 2020Date d’échéance finale : 2 juillet 2032Aéroports de Paris est notée A (perspective négative) par Standard and Poor’s.Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 6 61 27 07 39 – invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d’aéroports gérés à l’étranger. Bénéficiant d’une situation géographique exceptionnelle et d’une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d’accueil et d’amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l’immobilier. En 2019, le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 4 700 millions d’euros et le résultat net à 588 millions d’euros.
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.
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