エンスター･グループ･リミテッド、2040年満期、5.750%固定金利リセット型下位劣後債3億5000万ドル (約371億3000万円) の価格設定を発表

バミューダ諸島ハミルトン発, Aug. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — エンスター･グループ･リミテッド (Enstar Group Limited、以下「エンスター」) (NASDAQ: ESGR) は本日、子会社であるエンスター･ファイナンス (Enstar Finance LLC) が、2040年満期、5.750%固定金利リセット型下位劣後債 (以下「本債」) の価格を元本総額3億5,000万ドル (約371億3000万円) と設定し、本債はエンスターが劣後基準で完全かつ無条件に保証することを発表した。本募集は、慣例的な終了条件を満たすことを条件に、2020年8月26日に終了する予定となっている。
エンスターは、公募による純手取り金と手元現金で、タームローンの借入残高約3億5,000万ドル (約371億3000万円) を返済する予定である。ウェルズ･ファーゴ証券 (Wells Fargo Securities)、バークレイズ (Barclays)、HSBC、JPモルガン (J.P. Morgan)、ING、nab証券 (nabSecurities, LLC)、スコシアバンク (Scotiabank)、Truist Securitiesが共同主幹事を務め、コメルツ銀行 (COMMERZBANK) とオーストラリア･コモンウェルス銀行 (Commonwealth Bank of Australia) が上級副幹事、BMOキャピタルマーケッツ (BMO Capital Markets) とロイズ証券 (Lloyds Securities) が下級副幹事を務めている。債券の募集は、米国証券取引委員会 (以下「SEC」) に提出済みの有効な登録届出書に基づいて行われる。本プレスリリースは、売り出しの申込みまたは買い付け申込みの勧誘を構成するものではなく、当該州または管轄区の証券法に基づく登録または資格取得前に、当該申込み、勧誘または販売活動が違法となるような州または管轄区における有価証券の販売を行うものではない。売り出しまたは買い付けの勧誘は、SECに提出された目論見書および関連する目論見書補完書面のみをもって行われる。これらの文書は、SEC (www.sec.gov) から無料で入手可能である。また、共同主幹事である以下の連絡先でもこれらの資料を請求可能である。ウェルズ･ファーゴ証券フリーダイヤル1-800-645-3751 (または電子メールwfscustomerservice@wellsfargo.com)、バークレイズ･キャピタル (Barclays Capital Inc) フリーダイヤル1-888-603-5847、HSBC証券 (米国) (HSBC Securities (USA) Inc) 1-866-811-8049、またはJPモルガン証券 (J.P. Morgan Securities LLC) コレクトダイヤル1-212-834-4533。エンスターについてエンスター (Enstar) は、バミューダ諸島、米国、英国、欧州大陸、オーストラリア、その他の国際拠点にあるグループ企業ネットワークを通じて、画期的な資本リリースソリューションを提供する、NASDAQ上場の大手グローバル保険グループである。同社は、レガシー買収のマーケットリーダーとして、2001年の創業以来、100社を超える企業やポートフォリオを取得してきた実績を持つ。注意事項本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意義の範囲内で、将来の見通しに関する記述が含まれている。これらの記述には、エンスターおよびその経営陣の意図、確信、あるいは現時点での予想に関する記述が含まれている。これらの将来の見通しに関する記述は、記述が行われた時点での事柄を述べているに過ぎず、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性が含まれること、および実際の結果は、さまざまな要因により将来の見通しに関する記述で予想されている状態とは実質的に異なる可能性があることを投資家に警告する。特に、COVID-19の感染拡大が進むことにより、世界的な経済と金融の混乱が生じ、金融市場の不確実性とボラティリティが高まっている。世界的な不確実性により、現時点では感染拡大がエンスターの事業に及ぼす長期的な影響を予測することはできない。エンスターに関する重要なリスク要因については、当社の2019年12月31日までの事業年度のForm 10-Kの見出し「リスク要因」、および2020年4～6月のForm 10-Qに記載されており、言及としてここに組み込まれているものとする。さらにエンスターは、法律によって義務づけられている場合を除き、将来の見通しの変更や、かかる記述のもとになる出来事、条件、状況、あるいは前提の変更を反映するように書面または口頭で将来予想に関する記述を更新する義務を負わず、また本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述の更新あるいは改訂を公式に発表する義務も負わない。問い合わせ先: エンスター･コミュニケーションズ
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